Le impostazioni clienti in BrentaSoft offrono diverse opzioni per personalizzare la gestione dei tuoi clienti all'interno del sistema. Ecco un elenco delle impostazioni che puoi configurare:
- Nome Predefinito Progetto: Definisci un nome progetto predefinito che sarà utilizzato ogni volta che crei un nuovo progetto per un cliente.
- Suffisso Predefinito Progetto: Imposta un suffisso che verrà aggiunto automaticamente al nome del progetto.
- Opzioni Visibilità Cliente: Seleziona quali sezioni dell'area clienti saranno visibili ai tuoi clienti quando accedono al sistema.
- Consenti ai clienti di registrarsi: Decidi se i nuovi clienti possono registrarsi autonomamente al tuo sistema.
- Predefinito per nuovi clienti: Seleziona le impostazioni predefinite per nuovi clienti, come la modalità di pagamento o il gruppo di appartenenza.
- Restrizioni Email: Puoi impostare restrizioni per evitare l'uso di email temporanee o specifici domini.
- Consenti l'assegnazione automatica dell'agente di vendita: Questa opzione permette di assegnare automaticamente un agente di vendita ai nuovi clienti.
- Mostra Importi Senza Validazione: Decidi se mostrare gli importi non ancora validati ai clienti.
- **Consenti l'
accesso ai progetti**: Gestisci se i clienti possono visualizzare i progetti associati al loro account.
- Consenti upload: Permetti ai clienti di caricare file relativi ai progetti o alle fatture.
- Clienti Nota: Qui puoi aggiungere una nota interna che sarà visibile solo al personale, non ai clienti.
Inoltre, nella parte inferiore, trovi opzioni per:
- Assegnazione del Gruppo: Puoi predefinire il gruppo a cui un cliente sarà automaticamente assegnato durante la registrazione.
- Impostazioni di Accesso: Definisci le impostazioni relative all'accesso e alle autorizzazioni dei clienti all'interno del sistema.
Dopo aver personalizzato le impostazioni, ricorda di salvare i cambiamenti cliccando sul pulsante "Salva Impostazioni" in fondo alla pagina. Configurare correttamente queste opzioni ti permetterà di gestire in modo più efficace la relazione con i tuoi clienti, migliorando l'esperienza utente e ottimizzando la gestione amministrativa.
