Cosa posso trovare nella scheda cliente di BrentaSoft e come la utilizzo?

Dopo la creazione dell'anagrafica e del contatto, la scheda cliente di BrentaSoft si presenta con un'interfaccia dettagliata e organizzata, che include un sottomenu composto da 19 voci:

1. Profilo: Informazioni generali del cliente, come nome della ditta, partita IVA, telefono, website, e gruppi di appartenenza.
2. Contatti: Elenco dei contatti associati al cliente.
3. Note: Sezione per annotazioni o commenti sul cliente.
4. Estratto Conto: Riepilogo delle transazioni finanziarie del cliente.
5. Fatture: Elenco delle fatture emesse per il cliente.
6. Pagamenti: Storico dei pagamenti effettuati dal cliente.
7. Proposte: Proposte commerciali inviate al cliente.
8. Note di Credito: Documentazione delle note di credito emesse.
9. Preventivi: Preventivi preparati per il cliente.
10. Sottoscrizioni: Dettagli su abbonamenti o sottoscrizioni attive del cliente.
11. Spese: Gestione e monitoraggio delle spese relative al cliente.
12. Contratti: Contratti in essere con il cliente.
13. Progetti: Progetti in corso relativi al cliente.
14. Compiti: Attività e compiti associati al cliente.
15. Ticket di Supporto: Assistenza e gestione dei ticket aperti dal cliente.
16. File: Documenti e file associati al cliente.
17. Vault: Luogo sicuro per conservare informazioni sensibili del cliente.
18. Promemoria: Impostazione di promemoria legati al cliente.
19. Mappa: Visualizzazione geografica dell'indirizzo del cliente.

Spiegazione FAQ:

La scheda cliente in BrentaSoft è un centro nevralgico per tutte le informazioni e le operazioni legate a un particolare cliente. Ogni voce del sottomenu dà accesso a una specifica area di gestione del cliente:

• Profilo: Visualizza e modifica i dettagli aziendali e fiscali del cliente.
• Contatti: Consulta e gestisci i contatti associati all'azienda cliente.
• Note: Aggiungi note importanti relative al cliente per un facile riferimento futuro.

Le voci da Estratto Conto a Mappa offrono strumenti specifici per monitorare e gestire ogni aspetto della relazione con il cliente, dalle transazioni finanziarie ai progetti in corso, fino alla loro posizione geografica.

Utilizza queste sezioni per tenere traccia di tutte le interazioni aziendali e per assicurarti che tutte le necessità del cliente siano soddisfatte in modo efficace e organizzato. Ad esempio, sotto Fatture, troverai un elenco di tutte le fatture legate al cliente, che puoi esaminare o da cui puoi generare nuove fatture. Nella sezione Ticket di Supporto, puoi monitorare le richieste di assistenza del cliente e la loro risoluzione.

Inoltre, ogni sezione è progettata per essere intuitiva e facile da usare: clicca sulla voce del sottomenu per accedere alle informazioni o alle funzioni desiderate. Per esempio, selezionando File, puoi caricare documenti importanti o consultare quelli già presenti, mentre in Vault puoi conservare dati sensibili in modo sicuro.

Per mantenere una gestione efficace, usa i pulsanti di azione come "Salva" in fondo alla pagina del profilo per confermare qualsiasi modifica apportata. Questo assicura che le informazioni del cliente siano sempre aggiornate e corrette.