Mappatura dei Form

Grazie all’integrazione dei moduli di Gravity Form abbiamo sviluppato un sistema di mappatura delle informazioni che permette agli utenti di mappare ogni singolo campo del modulo sul sito web con i campi dell’anagrafica lead presente nel database anagrafiche.

Selezione del Form

La prima cosa da fare è quella di spostarsi sulla sezione “Selezione Form” e selezionare dalla lista dei form il modulo che vogliamo collegare al CRM.

crm brentasoft selezione del modulo di gravity form da importare
crm brentasoft selezione del modulo di gravity form da importare

Una volta aperto il menu a tendina possiamo seleziona il form che vogliamo collegare, la selezione sarà composta per ogni riga da 3 informazioni, prendiamo il caso del modulo presente nello screenshot “1 – Attivazione CRM ( 1 )” questo tipo di nomenclatura proviene direttamente da Gravity Forms e sta a indicare:

  • 1 – Questo numero indica il numero del form nella lista
  • Attivazione CRM : Questo indica il nome del modulo di contatto su gravity Forms
  • ( 1 ) indica id del modulo di contatto che assegna Gravity Forms

Mappatura Form

La mappatura del Form consiste nell’associare i campi del modulo di contatto di Gravity Forms con i campi presente nel modulo Lead questa è l’operazione che istruisce il CRM su come deve collegare le informazioni.

mappatura dei moduli di contatto di gravity forms con il crm
mappatura dei moduli di contatto di gravity forms con il crm

Importazione dei Lead

L’importazione dei lead avviene mediante la pagina Mappatura Form, da questa pagina si avrà a disposizione la possibilità di sapere quando è stato creato il collegamento con il modulo, l’ultima volta che è stato importato e il pulsante importa.

Basterà cliccare sul pulsante importa per eseguire una nuova importazione dei lead.

schermata per l'importazione dei lead da gravity forms al crm
schermata per l’importazione dei lead da gravity forms al crm

 

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