La funzione importa lead consente di caricare un file excel con i propri lead, questo è utile nel caso in cui non siano disponibili sorgenti esterne collegabili tramite API al CRM e si disponga di un file Excel con i dati.
Si consiglia sempre di scaricare il file di esempio in alto a sinistra prima di caricare il database in quanto un minimo errore può causare degli errori e non far caricare correttamente e lead nel crm.
Una volta caricato il file è possibile selezionare tre informazioni importanti che sono:
- Stato
- Fonte
- Assegna a
Stato
Lo stato identifica lo stato del lead ed è possibile aggiungere e modificare gli stati già presenti nelle impostazioni del gestionale alla voce Lead.
Fonte
La fonte identifica la provenienza del contatto, anche questa sezione è presente nelle impostazione del gestionale alla voce Lead dove è possibile modificare e aggiungere nuove fonti.
Assegna a
La sezione assegna a è collegata con la lista degli utenti del CRM e consente di assegnare i lead che stiamo importando a un’utente specifico.
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